Guia Customização de Processos

Objetivo

Estabelecer os procedimentos e regras para a customização do processo padrão para necessidades específicas de projetos.

Introdução

Todos os elementos de processos, incluindo atividades, responsáveis, produtos de trabalho, guias, templates e ferramentas podem ser customizados a partir do processo padrão publicado, de acordo com as políticas aprovadas.

A customização do processo deve ser aprovada pelo EPG, com a participação do PMO.

Procedimento de customização

O EPG, PMO ou um membro da equipe do projeto identifica uma ou mais necessidades de customização do processo padrão, a partir da análise de:

• Requisitos ou padrões obrigatórios do cliente ou outro stakeholder (por exemplo, uso de um template do cliente,ou criação de um produto de trabalho em uma fase diferente do ciclo de vida);
• Requisitos de ambiente operacional ou de negócios (Por exemplo, o uso do repositório do cliente);
• Características do projeto previstas neste Guia de Customização como Customizações Pré-aprovadas.

Em caso de customizações da parte técnica, o membro do projeto indica a customização necessária e o responsável pela área de desenvolvimento deve aprová-la.

Uma vez identificadas as necessidades de customização, o colaborador deve encaminhar um e-mail ao EPG solicitando a análise da customização proposta e sua respectiva justificativa.

O EPG avalia a customização proposta, valida o impacto da customização, aprovando ou reprovando as solicitações de customização. O registro deve ser realizado no "Guia de Customização de Processo" e incorporado nos documentos de "Checklist de Validação de Índices de Gestão" e/ou "Checklist de Validação de Índices de Operação", a partir de uma nova aba com o mesmo nome, onde será informada a customização, justificativa, se aprovado pelo EPG e as orientações do EPG.

O parecer referente à customização deve ser encaminhado pelo EPG ao solicitante da customização, bem como às partes interessadas, incluindo o PMO, o Gerente de Projeto e o Gerente da Qualidade. A customização aprovada deve ser devidamente registrada nos documentos do Contrato Social (para customizações no processo de desenvolvimento) ou no Plano de Projeto e Produto (para customizações de gestão) do respectivo projeto.

O comunicado emitido pelo EPG, contendo o parecer da customização, deve ser armazenado no repositório do projeto correspondente, dentro da seção "PMO/Documentos Complementares".

Obs: É necessário que apenas 1 (um) membro do grupo EPG responda à solicitação de customização.

Para efeito de auditorias de Garantia da Qualidade, as customizações consideradas válidas são aquelas que estiverem documentadas e aprovadas.

Ao final do projeto o Gerente do Projeto deve analisar os resultados no projeto das customizações utilizadas e registrar como parte das lições aprendidas do projeto.