Política para Elaboração da Apresentação do CEP – Comitê Executivo de Projetos¶
Objetivo: A reunião do Comitê Executivo de Projetos - CEP é realizada mensalmente e tem como objetivo:
- Garantir a Governança dos Projetos;
- Assegurar Prestação de Contas estruturada;
- Promover Transparência dos resultados;
- Reforçar a Responsabilidade Corporativa;
- Permitir tomada de decisão baseada em dados.
O CEP deve refletir a situação real do projeto, com visão financeira, operacional, metodológica e estratégica.
Estrutura Obrigatória da Apresentação¶
Capa¶
- Nome do Cliente;
- Nome do Projeto;
- Mês de referência;
- Data da reunião CEP;
- Nome do Gerente de Projeto.
Painel Financeiro¶
Painel Financeiro – PFP x Baseline x Realizado¶
Apresentar comparativo mensal entre:
- PFP (Plano de Formação de Preço – Venda);
- Baseline do Projeto;
- Realizado.
Incluir obrigatoriamente:
- % de desvio mês a mês;
- Análise qualitativa dos desvios;
- Impacto financeiro:
- Aumento de custo;
- Perda de produtividade;
- Ganho de eficiência;
- Plano de ação corretivo quando houver desvio relevante.
O CEP deve demonstrar claramente se o projeto está performando conforme o modelo de venda.
Indicadores Financeiros Gerais¶
Extrair os dados obrigatoriamente do Power BI.
Apresentar:
- Receita Produzida;
- Receita Bruta;
- Custo / Despesas;
- Orçamento Almaviva;
- % Margem Líquida;
- % Margem Líquida PFP (esperada em contrato);
- Índice de Atingimento do Orçamento (IAO);
- Gráfico de Controle (Receita x Custo);
- Linha do Tempo (evolução mensal).
Períodos obrigatórios:
- Ciclo fechado anterior;
- Acumulado do Ano;
- Acumulado do Projeto.
Previsibilidade Financeira¶
Apresentar:
- Projeção de receitas provisionadas;
- Projeção de custos previstos;
- Tendência de margem futura;
- Alertas antecipados de risco financeiro.
Legados Financeiros¶
Apresentar:
- Itens pendentes de faturamento;
- AGE (idade do legado);
- Mês de competência;
- Total acumulado por ciclo.
Destacar riscos de perda financeira ou oportunidades de recuperação.
Desempenho Operacional¶
Gestão de Horas (Planejado x Realizado)¶
Apresentar:
- Total de pessoas alocadas;
- Gráfico mensal Planejado x Realizado (horas);
- Gap de horas;
- Justificativas dos desvios;
- Impacto no cronograma e/ou margem;
- Situação de Banco de Horas (quando aplicável).
Operação em PF (quando aplicável)¶
Apresentar:
- Produtividade (HH/PF);
- Custo por PF;
- Receita por PF;
- Total de PFs entregues;
- Custo total do período.
Incluir análise de eficiência operacional e comparação com meta contratual.
Evolução do Projeto¶
A apresentação deve respeitar o modelo de execução do projeto.
Projetos com Cronograma Tradicional¶
Apresentar:
- Linha do tempo com milestones;
- Barra de progresso;
- Caminho crítico;
- Datas críticas;
- Riscos vinculados ao cronograma;
- Plano de ação.
Projetos Ágeis¶
Apresentar:
- Evolução do roadmap;
- Entregas de ondas de valor;
- Lead Time;
- Throughput;
- Indicadores operacionais relevantes.
Incluir:
- Análise da operação;
- Datas críticas;
- Plano de ação.
Sustentação¶
Apresentar:
- Indicadores de SLA;
- Volume de chamados;
- Tendência de crescimento/estabilização;
- Pontos críticos;
- Plano de ação.
Metodologia PPA¶
Apresentar:
- Evolução da avaliação PPA (comparativo com avaliação anterior);
- Não Conformidades:
- Quantidade abertas;
- Status;
- Tendência;
- Plano de ação para tratamento.
Demonstrar maturidade de governança e aderência processual.
Riscos e Oportunidades¶
Apresentar tabela consolidada contendo:
| ID | Tipo | Descrição | Probabilidade | Impacto | Ação | Status | Responsável | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||||
| 02 | ||||||||
| 03 |
Para os riscos principais:
- Ações mitigatórias obrigatórias;
- Classificação de criticidade.
Para oportunidades:
- Potencial financeiro ou estratégico;
- Plano de captura.
Não devem ser apresentados riscos sem plano de ação associado.
Pontos de Atenção¶
Destacar:
- Pontos críticos que exigem decisão executiva;
- Alertas estratégicos;
- Sucessos relevantes e boas práticas.
Plano de Ação Consolidado¶
Apresentar:
- Ação;
- Responsável;
- Prazo;
- Status.
O plano de ação deve consolidar itens financeiros, operacionais e metodológicos.
Diretrizes Gerais¶
Formato¶
Utilizar template oficial:
Armazenamento¶
A apresentação deve ser armazenada no repositório oficial do projeto (Google Drive).
Uso de Dados¶
- Utilizar sempre dados atualizados do Power BI;
- Inserir prints dos gráficos relevantes.
Princípios de Qualidade do CEP¶
A apresentação deve:
- Ser objetiva;
- Ser analítica (não apenas descritiva);
- Evidenciar desvios e suas causas;
- Demonstrar controle do GP sobre o projeto;
- Apoiar tomada de decisão executiva.
O CEP não é apenas informativo, é instrumento formal de governança.